Детектив Чон До Чхоль, потерявший жену и дочь, продолжает ловить жестоких преступников в надежде пролить свет на события восьмилетней давности. Его внутренние часы вновь приходят в движение, когда к Отделу по гражданским делам и безопасности присоединяется женщина-детектив Джи Су Вон. В это же время парень по имени Ан Ха Ри во время работ в канализации становится свидетелем убийства начальника и коллеги неизвестным существом. «Если хочешь жить, заключи со мной контракт». Секреты, что были сокрыты на протяжении восьми лет, наконец-то проясняются.