Мальчик, умерший в одиночестве, перерождается в новом мире наполовину демоном, наполовину человеком. Однако его счастливая жизнь с матерью-демоном оказывается недолгой, поскольку она погибает жестокой смертью в результате нападения существа, известного как "герой". Мальчик сокрушается о своей беспомощности и проникается ненавистью к людям, которые пользуются силой "героев" и ведут беспричинную охоту на племя демонов. Спустя годы он проникает в академию, где готовят героев. Чтобы отомстить за смерть матери и осудить искаженное существование героев...