Брошенная Небесным демоном, повелителем всех остальных демонов, Токко Ёнми берёт себе на воспитание мальчика по имени Токко Чон, в котором та увидела бескрайнее небо. Однажды перед семьёй Токко, которая не мешала ни Небесному демону, ни Демоническому культу, вновь появляется Небесный демон. Видимо, судьба решила пошутить над героями, так как Ёнми должна была стать богиней, а Чону пришлось вступить в Демонический культ, дабы защитить девушку. «Если Небесный демон преградит мне путь, а сам стану Небесным демоном!» И вот, меч Чона, направленный на Небесного демона, что нарушил его покой, начинает рассекать белый свет!