Дочь герцога Лили, в ночь перед свадьбой, застает своего жениха, в объятиях собственной сестры. Будучи единственным свидетелем, она была отравлена и выброшена в пустошь.Когда ее жизнь висит на волоске, ее спасает чудовище, и называет себя наследным принцем, Айзеком Стюартом.Каждое полнолуние он превращается в кровожадное чудовище и только кровь Лили может ослабить это проклятие.Айзек обещает помочь Лили отомстить, но взамен Лили должна выйти за него замуж и помочь ему найти способ разрушить проклятие...