В демонической армии собираются худшие из худших. Незаконнорожденный сын семьи Валт, Рэйвен Валт, проживший почти десять лет, получил задание сопровождать герцога Эрена Пендрагона, подрядчика белого дракона, и быть его стражем. Но из-за неизвестного заговора он убит вместе с герцогом и его драконом Солдрейком. Когда он открывает глаза, он возвращается на семь лет назад, и что еще более странно, как Эрен Пендрагон…