Моя серенада, мой Кирон. Во время одного из своих завоеваний бессердечный эрцгерцог Кирон обнаруживает пленённую русалку Мелюзину. Их связь укрепляется с каждым днём, но, согласно легенде, русалки должны убить своих возлюбленных, чтобы вернуться в море. Мелюзина не может причинить вреда Кирону и уходит. Какая жестокая судьба ждет влюбленных?