Мари - старшеклассница, живущая в городе, где сосуществуют зверолюди и люди. Когда она опаздывает в школу, она встречает Цунагу, зверочеловека, который пришел в школу в качестве "специального ученика" для образовательной программы Beastman, у главных ворот. Мари сбита с толку своим первым контактом со зверочеловеком, но когда она узнает его, ее тянет к его доброй и чистой стороне. Однако некоторые из ее одноклассников, похоже, не любят зверолюдей, и внезапно они оба заперты на складе. Внезапно они заперты на складе, и Цунагу обнимает ее! Он говорит: "Ты сладко пахнешь..." Его дыхание становится неровным. Человек и зверочеловек. Что произойдет с любовью между двумя людьми, которые выходят за рамки расы? Чистая и захватывающая межвидовая молодежная любовь.