Сердце дракона, что поглотил герой, ведёт его к новой судьбе. Последний преемник падшей семьи основателей и проклятого мага третьего сорта, Рассел Рэймонд. Он надеялся возродить общественный статус своей семьи, но был исключен из академии. Все, что он мог сделать, это работать наемным магом третьего сорта. Однажды, по пути на временную работу, срабатывает памятное кольцо его матери, «Сердце дракона», и Рассел получает неожиданный шанс. Он «возвращается» обратно к своим дням в академии. Так Рассел начинает свой взлет в жизни. Как дракон, которому так и не удалось расправить крылья. Он пересекает волны, называемые судьбой, которые на него навалились, и летит в светлый мир, в котором он был ранее запрещен.